Carteirização
Vincule contatos a usuários ou equipes e garanta continuidade, contexto e prioridade no atendimento do Comercial ao Pós-venda.
.svg){kind=small}
O que é Carteirização?
O módulo Carteiras permite organizar e distribuir contatos de forma estratégica entre os membros da sua equipe.
Com essa funcionalidade, você cria carteiras personalizadas e atribui clientes específicos para cada usuário, garantindo acompanhamento próximo, organizado e eficiente.
Falar com atendente ↗Benefícios que a operação sente
Com a Carteirização, sua equipe ganha foco, clareza e produtividade, simplificando processos e fortalecendo relacionamento com cada cliente.
Distribuição de demandas
Cada contato é direcionado para o seu responsável.
Acompanhamento personalizado
O histórico do cliente fica centralizado, permitindo interações mais assertivas.
Mais eficiência e conversões
Equipe organizada e focada em fechar negócios e fortalecer relacionamentos.
Gestão flexível
Crie, importe, altere ou exclua carteiras a qualquer momento, mantendo os dados atualizados.
Casos de uso práticos
A Carteirização se adapta a diferentes contextos da sua operação:
Vendas
Carteira única por vendedor, com prazo de conversão e tempo-limite configurável.
Pós-venda / CS
Carteira múltipla (Comercial + Suporte + CS) para clientes VIP
Campanhas segmentadas
Envie ofertas filtrando por carteira (ex.: VIP + etiqueta “recorrente”).
Ajustes ágeis
Substituição temporária (férias ou afastamento) ou reforço de equipe em picos de demanda.
Tipos de Carteira disponíveis
Carteira Única
Ideal para equipes comerciais. Cada vendedor possui sua própria carteira, garantindo que os contatos fiquem sob sua responsabilidade até a conclusão da venda.
Carteira Múltipla
Recomendado para áreas de pós-venda, suporte ou sucesso do cliente. Os contatos podem ser segmentados por critérios como região, faturamento ou segmento permitindo que diferentes usuários acompanhem os mesmos clientes.